A nord, oltre il deserto del Zarha, attraverso il passo di Horta che taglia in due le montagne delle Vertebre di Atlante, c'è una terra di città stato, potentati e signorie in continua guerra.
Durante una di queste guerre i mercenari della Compagnia della Bandiera Nera hanno incontrato la disfatta in un giorno di primavera, traditi dal signore che li aveva ingaggiati.
Pochi sono sopravvissuti al massacro...
Calate le tenebre tre di questi sbandati hanno varcato il passo di Horta diretti a sud, verso Nimdur e le promesse di ricchezze che attendono i temerari.
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